Análisis de Tolerancia al Riesgo - RTA

 
Las estrategias de inversión han sido diseñadas por empresas financieras de acuerdo a los objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte de tiempo de cada cliente. Los perfiles de los inversionistas pueden ser desde extra conservador hasta agresivo y especulativo.
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¿Edad?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su experiencia en inversiones?
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En proporción al total de sus activos disponibles, su inversión representaría:
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¿Cuál es su horizonte de inversión?
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Sobre sus ingresos mensuales para los próximos 2 años. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor sus expectativas?
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¿Piensa tener gastos importantes en los próximos 2 años? Como, por ejemplo, arreglos de su casa, viaje familiar, comprar un auto, etc.
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Sobre su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia con las fluctuaciones en el valor de sus inversiones. ​¿Cuál de las siguientes declaraciones lo / la describe mejor?
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Si tuviera oportunidad de aumentar su rendimiento en potencia aceptando más riesgo (incluyendo la posible pérdida de su capital), indique su preferencia:
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Supongamos que su inversión inicial fue de USD 100,000.00 y que la misma inversión creció a USD 125,000.00. Supongamos además que dicha inversión se redujo a un valor de USD 105,000.00. ¿Qué haría?
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Si su inversión del ejemplo anterior que tiene un valor de USD 105,000.00 disminuye a USD 85,000.00 (pérdida del 15% en relación a su inversión inicial). ¿Qué haría?